RESULTADO
É FUNÇÃO DE
estar ao seu lado
Bons negócios se constroem investindo em relacionamento.
A realidade do mercado se conhece com o pé na estrada.
Quando as análises são profundas, os números se sustentam.
ÚLTIMAS NOTÍCIAS
Na Mídia
A JK Capital preparou um estudo exclusivo para o Valor Econômico sobre o segmento de fibra óptica
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A JK Capital participa de matéria do NeoFeed sobre tese de consolidação no setor de banco de sangue
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A JK Capital participa de reportagem sobre as consolidações de grandes operadoras no setor de saúde
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A JK Capital participa de matéria no Valor Econômico sobre os desafios e oportunidades no setor de logística
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A JK Capital participa de matéria no O Globo sobre a movimentação de investimento dos family offices
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A JK Capital participa de matéria da Coluna do Broadcast/Estadão sobre o mercado de M&A
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SAÚDE EM ALTA
Qual a solução para um negócio cujas margens vêm se achatando consistentemente e cujo setor está passando por um movimento de consolidação?
Atento a esse movimento, um grupo de empresários do setor de banco de sangue procurou a assessoria da JK Capital em 2016. Nós colocamos a mão na massa e propusemos o desenho de um novo grupo, estruturando regras de governança e uma avaliação da empresa para uma futura captação.
Assessoramos o grupo desde a primeira aquisição no interior de SP e a primeira captação, dois anos depois, com o 2B Capital, braço de investimentos do Bradesco que financiou novas aquisições.
Em 2019, acompanhamos a entrada da Proparco, agência francesa de desenvolvimento, que consolidou a segunda leva de aquisições, totalizando 15 empresas adquiridas e posicionando o grupo como o maior em volume de transfusões no Hemisfério Sul.
UM MARCO NA EDUCAÇÃO
Sem interesse de negociar a instituição, o mantenedor da Unitoledo consultou a JK Capital para realizar um mapeamento de todas as alavancas de valor que poderiam afetar positivamente o valor econômico da instituição.
A partir de um projeto de valuation, a instituição implementou melhorias e, partindo de uma margem de R$ 6,7 milhões (21,5% sobre a RL) em 2016, atingiu R$ 12 milhões (28% sobre a RL) em 2018.
A melhoria de performance, a força da marca e sua posição de liderança despertaram o interesse da Yduqs. Com a empresa completamente preparada, o mantenedor acabou participando de uma transação emblemática para o setor e inaugurando uma nova fase da estratégia multimarcas da YDUQS.
MOVENDO RESULTADOS
De olho no seu IPO, a Sequoia Logísticas, empresa controlada pelo fundo Warburg Pincus, contratou a JK Capital para assessorá-la em seus processos de aquisição.
O crescimento por aquisições era parte importante do projeto de abertura de capital que a empresa preparava.
Cuidando de todo processo desde a determinação do valor das empresas target até o fechamento dos contratos definitivos, a JK Capital assessorou a Sequoia para investigar as melhores opções de compra.
A primeira delas foi a NowLog, em outubro de 2019. Sua forte presença no nordeste, abrangendo 9 estados, era fundamental para o posicionamento da Sequoia na região. Em janeiro de 2020, foi concluída a aquisição da TA Logística, que acrescentou R$ 280 milhões ao faturamento da empresa e possibilitou que passasse a atuar no transporte de cargas fracionadas em nos modais aéreo e rodoviário.
O SABOR DO SUCESSO
Líder no seu setor, a SDFLC atua no setor alimentício, fabricando ingredientes de alta qualidade para a indústria de sorvetes, gelaterias artesanais e sobremesas.
A JK Capital assessorou todo o processo de venda da empresa, num projeto que envolveu a liderança brasileira, os acionistas italianos e o comprador israelense.
Após realizar um valuation pelo método de Fluxo de Caixa Descontado, acionamos nosso extenso networking e chegamos a envolver 35 potenciais investidores. Desses, 13 se interessaram pelo negócio e 5 apresentaram ofertas.
O negócio se concretizou no valor total de R$ 170 milhões (aproximadamente 10x EBITDA) e o comprador final foi a Frutarom, uma das 10 maiores empresas do mundo no segmento de saborizantes e ingredientes finos, que pode aumentar sua penetração no mercado latino-americano.
depoimentos
O projeto da H.HEMO foi praticamente criado a quatro mãos entre os sócios fundadores e o Luís Martins, sócio da JK Capital responsável pela nossa parceria. Na prática, podemos dizer que ele é tão fundador quanto nós.
Muito flexível, extremamente dedicado e, sem sombra de dúvidas, dotado de muita criatividade, transformou o processo de capitação de recursos e aquisições em algo fluido e de certa forma descomplicado.
Certamente a resiliência somada a essa inventividade nos trouxe energia, disposição e capacidade de solucionar os problemas que inicialmente surgiam como fatores que inviabilizariam as negociações.
Posso dizer sem medo de errar que construímos um projeto de muito sucesso e que o Luís foi um dos grandes pilares para alcançar esse resultado.
André Malzoni Langhi
Diretor Presidente H.Hemo
"Nunca foi meu objetivo negociar a instituição, mas estar preparado para este momento foi fundamental para ter tranquilidade ao escolher a melhor alternativa para a continuidade e crescimento da UT."
Bruno Toledo
(ex-mantenedor do Centro Universitário Unitoledo)
serviços
sell-side
M&A
Para tomar decisões em cenários complexos, é necessário ter informações de qualidade.
A partir de fontes especializadas, um network que cobre o mundo todo e uma extensa base de dados, trabalhamos para ligar os pontos e enxergar as melhores oportunidades.
A abordagem estritamente confidencial e a condução das negociações permitem investimentos seguros e planejados.
Buy-side
M&A
Nosso background nos ajudou a estarmos preparados para atuar nas melhores negociações e otimizar cada transação.
Somos a principal assessoria a atuar em operações do lado do comprador, planejando e executando estratégias de consolidação.
FUNDRAISING
A criação de uma boa estratégia é fundamental para a estruturação de empresas sólidas. A captação de recursos é uma ótima opção quando aliada a um planejamento bem executado.
Com a nossa extensa rede de networking e a nossa experiência, conseguimos desenhar a melhor estratégia para cada empresa.
últimas
transações
2021
Sell-Side
A KraftHeinz adquiriu o controle da BR Spices.
A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da KraftHeinz
2021
Buy-Side
A Sequoia (SEQL3) adquiriu 100% das quotas da Frenet.
A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Sequoia.
2021
Sell-Side
A NotreDame Intermédica, (GNDI3) adquiriu 100% das quotas do Hospital do Coração de Londrina.
A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo do Hospital do Coração de Londrina.
2021
Sell-Side
A Ser Educacional (SEER3) adquiriu 100% das quotas da UNESC-RO.
A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da UNESC-RO.
2020
Sell-Side
A Hospital Care, investida do fundo de private equity Crescera Investimentos e fundo Abaporu, adquiriu 60% das quotas do Grupo Austa.
A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo do Grupo Austa.
2020
Buy-Side
O Grupo Bomix adquiriu 100% das quotas Gráfica Rami.
A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo do Grupo Bomix.
Atuação Internacional
A JK Capital atuou em processos de Fusões e Aquisições com players de diversos países:
números
TRANSAÇÕES
concluídas
NA JK CAPITAL
SOMAM + DE
BRL
DE
experiência
quem
somos
Sócios e diretores
DANIEL
DAMIANI
Sócio
LUÍS
MAZZARELLA MARTINS
Sócio
MARCELL
PORTUGAL
Sócio
SAULO
STURARO
Sócio
ALBERTO DE
OLIVEIRA NETO
Diretor
FABIO
SANCHEZ
Diretor
Manifesto
Nossos resultados vêm da nossa experiência, da qualidade do relacionamento e da profundidade das nossas análises.
Nós colocamos o pé na estrada e conhecemos de perto a realidade do mercado.
Aprendemos que é preciso sempre estar próximos para escutar, mas que é igualmente importante falar a verdade que encontramos nos números.
Com dados sólidos, afinamos expectativas, conectamos todos os pontos e desenhamos soluções criativas.
Vamos além da planilha e do powerpoint e colocamos a mão na massa do início ao fechamento do negócio.
Negócio fechado: a gente gosta muito dessa expressão. Nosso track record mostra grandes resultados.
Todos eles são função de estar sempre ao seu lado: o lado da performance, da parceria e do resultado.