Assessoria financeira do diagnóstico ao fechamento

M&A Sell-Side

Assessoria completa na venda de empresas, do valuation ao fechamento do contrato definitivo.

Antes de abordar compradores, analisamos o mercado, o posicionamento da empresa e as alternativas de transação. Comparamos potenciais compradores, precedentes de mercado e alternativas de estrutura para definir a abordagem.

A abordagem estritamente confidencial e a condução direta das negociações permitem processos competitivos, seguros e planejados.

M&A Buy-Side

Planejamento e execução de estratégias de consolidação para compradores estratégicos e fundos.

Somos uma das principais assessorias a atuar do lado do comprador, mapeando alvos, estruturando a tese de consolidação e conduzindo a negociação.

Cuidamos de todo o processo, da determinação do valor das empresas-alvo até o fechamento dos contratos definitivos.

Na assessoria a aquisições, a avaliação considera os objetivos do comprador e o escopo do mandato, que pode envolver uma aquisição individual ou um programa de consolidação.

Fundraising

Captação de recursos com investidores estratégicos, fundos e agências de desenvolvimento.

A captação começa pela definição do valor necessário, do uso dos recursos e do instrumento mais adequado.

Definimos a estrutura de captação de acordo com o plano de investimento, o fluxo de caixa e o perfil dos potenciais investidores.

DCM: estruturação de dívida

Acesso ao mercado de capitais com debêntures, notas comerciais, CRIs, CRAs e FIDCs.

Desde 2023, expandimos nossa atuação para a captação de recursos no mercado de capitais.

Mantendo nossa análise profunda, avaliamos precificação, estruturação e negociação com investidores nos mais diferentes instrumentos financeiros.