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Fusões e Aquisições: JK Capital assessora a UniToledo na venda para a Yduqs (antiga Estácio)

13/9/2019

Reportagem publicada pelo Valor Econômico diz que aquisição faz parte da estratégia de diversificação de negócios da empresa

 

 

 

A JK Capital, consultoria de finanças corporativas especializada em operações de Captação de Recursos, Fusões e Aquisições de Empresas, assessorou a Yduqs (ex-Estácio) na compra do centro universitário UniToledo, de Araçatuba, no interior de São Paulo.

 

Segundo notícia veiculada pelo Valor Econômico, o valor total da transação é de R$ 117,5 milhões, já considerando a operação de ensino a distância que está em processo final de credenciamento no Ministério da Educação (MEC).

A UniToledo fará parte da nova plataforma da companhia carioca, que pretende reunir ativos com perfil distinto às instituições de ensino que levam a marca Estácio.

 

Negociação Rápida

De acordo com o Valor, as negociações com a UniToledo foram rápidas, levaram entre três e quatro meses para serem concluídas, porque a instituição não tem endividamento relevante e a gestão já era profissionalizada.

 

Em 2018, o centro universitário apurou uma receita líquida de R$ 42,7 milhões e o lucro líquido antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda), considerando a regra do IFRS-16, somou R$ 12,2 milhões.

“A família fundadora, que está em sua terceira geração, não tinha intenção de vender. Quando a Estácio nos procurou explicando que a UniToledo faria parte de uma holding, com perpetuação da marca e expansão, houve o interesse pela transação”, disse Daniel Damiani, sócio da JK Capital, assessoria financeira contratado pela UniToledo.

Com participação de mercado de 38% na região de Araçatuba, a UniToledo tem 5,3 mil alunos, sendo que quase metade desse total vem de cidades vizinhas.

 

“Os principais concorrentes são a Unip e Salesianos, mas ambas são praticamente ‘incompráveis’. Ao mesmo tempo, é muito complicado entrar na região de forma orgânica com essa concorrência”, disse Damiani.


A Yduqs pretende expandir sua presença na região Noroeste de São Paulo em cidades como São José dos Campos e Presidente Prudente (SP), Londrina e Maringá (PR), além do Mato Grosso do Sul.

 

A companhia prevê ainda a abertura de pelo menos um ou dois novos campi para cursos presenciais no Noroeste de São Paulo e cursos na área de saúde como odontologia e medicina veterinária.

 

Compra e Venda de Empresas

 

 

Os serviços da JK Capital auxiliam clientes interessados em processos de compra, venda ou capitalização de empresas. Alinhando os interesses de ambas as partes para maximizar o valor da operação como um todo, proporcionando, dessa forma, valor ao expertise técnico da avaliação e buscando estruturas criativas de negociação.

 

 

Confira outras transações que tiveram assessoria da JK Capital.

 

Fonte: https://valor.globo.com/empresas/noticia/2019/09/12/dona-da-estacio-yduqs-fecha-compra-da-unitoledo.ghtml

 

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