Ficha da operação
- Setor
- Educação
- Mandato
- Sell-Side
- Ano
- 2021
- País
- Brasil
A Ser Educacional (SEER3) adquiriu a UNESC-RO.
A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da UNESC-RO.
Sobre a operação
Sobre UNESC-RO
A UNESC (Sociedade Educacional de Rondônia), fundada em 1985, mantém quatro faculdades em Porto Velho, Vilhena, Cacoal e Ji-Paraná, com 2,9 mil alunos presenciais, 35 cursos em três campi, 60 vagas anuais de medicina em Vilhena e base em saúde e direito.
Sobre Ser Educacional (SEER3)
A Ser Educacional (SEER3), de Recife, é um dos maiores grupos privados de educação do país e líder no Norte e Nordeste, dona da Uninassau.
Racional da transação
Essa aquisição marca a entrada da Ser em Rondônia com um ativo de medicina. O pagamento é de R$ 70 milhões à vista e R$ 50 milhões em quatro parcelas anuais pelo IPCA, com earn-out de até R$ 55 milhões se o MEC autorizar 50 vagas adicionais de medicina em Vilhena em até três anos.
Valor da operação
R$ 120 milhões, podendo alcançar valor global de até R$ 175 milhões com o earn-out.