Ficha da operação
- Setor
- Saúde
- Mandato
- Sell-Side
- Ano
- 2023
- País
- Brasil
A Care Plus concluiu a aquisição da Inpao Dental.
A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Inpao Dental.
Sobre a operação
Sobre Inpao Dental
A Inpao Dental é operadora de planos odontológicos fundada em 1964, de atuação nacional e forte na classe C, com cerca de 185 mil beneficiários.
Sobre Care Plus (Bupa)
A Care Plus é operadora de saúde premium com 32 anos, controlada pela britânica Bupa desde 2016, com 112,6 mil vidas em planos médicos, 85 mil em odontologia e cerca de 100 mil em saúde ocupacional, e mais de R$ 500 milhões reservados para aquisições em 2023-2024.
Racional da transação
Essa aquisição visa dar escala à Care Plus em odontologia, segmento de tíquete baixo e baixa sinistralidade: a carteira dental salta de 85 mil para 270 mil vidas e a operadora se abre a públicos menos abastados, num mercado em que apenas 15% dos brasileiros têm plano odontológico. Os sócios da Inpao priorizam compatibilidade cultural e o horizonte de longo prazo de uma compradora não listada.