Ficha da operação
- Setor
- Saúde
- Mandato
- Sell-Side
- Ano
- 2020
- País
- Brasil
O Grupo Hapvida adquiriu o Grupo São José.
A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo do Grupo São José.
Sobre a operação
Sobre Grupo São José
O Grupo São José, fundado em 1965 em São José dos Campos, é operadora verticalizada do Vale do Paraíba com 51 mil beneficiários, dois hospitais (7 mil m² construídos) e duas clínicas de atenção primária, receita de R$ 219 milhões em 2019 e sinistralidade de 78% no 1T20.
Sobre Hapvida (HAPV3)
A Hapvida (HAPV3), líder em saúde suplementar no Norte e Nordeste, expande seu modelo verticalizado para o interior de São Paulo e já tem 20 mil vidas odontológicas na região via Grupo São Francisco.
Racional da transação
Essa aquisição dá à Hapvida uma plataforma verticalizada em uma nova região, com 1,6 milhão de habitantes e 600 mil beneficiários, e busca sinergias em protocolos, back office, medicina preventiva e venda de odontologia. O pagamento inclui R$ 240 milhões à vista, earn-out de R$ 80 milhões e até R$ 80 milhões adicionais por desempenho.
Valor da operação
Até R$ 320 milhões (valor global, incluindo earn-out e parcela por desempenho).