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M&A e dívida para telecomunicações
A JK Capital assessora provedores regionais, infraestrutura de rede, contact centers e serviços de telecomunicações em consolidação. A experiência publicada inclui venda de participação, aquisição por grupos estratégicos e captação de dívida.
Leitura de mercado
O setor de telecomunicações passou por um ciclo intenso de consolidação, especialmente entre provedores regionais. Com o amadurecimento desse movimento, compradores passaram a avaliar com mais rigor a qualidade da rede, a densidade geográfica, a base de assinantes, o churn, a geração de caixa e a necessidade futura de investimentos.
Ativos com presença relevante em regiões específicas ou infraestrutura complementar ainda podem ter valor estratégico. Entretanto, crescimento de base sem rentabilidade, sobreposição de rede e elevado endividamento podem limitar o interesse dos compradores.
A JK Capital assessora provedores, empresas de infraestrutura de rede, contact centers e prestadores de serviços do setor em processos de venda, aquisição e captação de dívida ou capital.
Como ajudamos
M&A Sell-Side
Assessoria completa na venda de empresas, do valuation ao fechamento do contrato definitivo.
M&A Buy-Side
Planejamento e execução de estratégias de consolidação para compradores estratégicos e fundos.
DCM: estruturação de dívida
Acesso ao mercado de capitais com debêntures, notas comerciais, CRIs, CRAs e FIDCs.
Fundraising
Captação de recursos com investidores estratégicos, fundos e agências de desenvolvimento.
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A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Nova.
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A Acon adquiriu o Grupo Outcenter.
A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo do Grupo Outcenter.
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A Gaúcha Tecpar adquiriu a TVN/Multitel.
A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da TVN/Multitel.
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O Grupo Adeste vendeu a Cofibam para a Gcabe.
A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo do Grupo Adeste.
- Dívida
Emissão de Dívida no montante de R$ 18.000.000,00.
A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Vikstar Contact Center.
A seleção apresenta apenas operações públicas e não representa a totalidade dos mandatos da JK Capital.
Experiência da equipe
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