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JK Capital
Sala de reuniões em mármore do escritório da JK Capital, onde são discutidos mandatos setoriais

setores

M&A e dívida para telecomunicações

A JK Capital assessora provedores regionais, infraestrutura de rede, contact centers e serviços de telecomunicações em consolidação. A experiência publicada inclui venda de participação, aquisição por grupos estratégicos e captação de dívida.

Leitura de mercado

O setor de telecomunicações passou por um ciclo intenso de consolidação, especialmente entre provedores regionais. Com o amadurecimento desse movimento, compradores passaram a avaliar com mais rigor a qualidade da rede, a densidade geográfica, a base de assinantes, o churn, a geração de caixa e a necessidade futura de investimentos.

Ativos com presença relevante em regiões específicas ou infraestrutura complementar ainda podem ter valor estratégico. Entretanto, crescimento de base sem rentabilidade, sobreposição de rede e elevado endividamento podem limitar o interesse dos compradores.

A JK Capital assessora provedores, empresas de infraestrutura de rede, contact centers e prestadores de serviços do setor em processos de venda, aquisição e captação de dívida ou capital.

Como ajudamos

  • M&A Sell-Side

    Assessoria completa na venda de empresas, do valuation ao fechamento do contrato definitivo.

  • M&A Buy-Side

    Planejamento e execução de estratégias de consolidação para compradores estratégicos e fundos.

  • DCM: estruturação de dívida

    Acesso ao mercado de capitais com debêntures, notas comerciais, CRIs, CRAs e FIDCs.

  • Fundraising

    Captação de recursos com investidores estratégicos, fundos e agências de desenvolvimento.

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    A Light Wave Capital adquiriu participação na Nova.

    A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Nova.

  2. Sell-Side

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    A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo do Grupo Outcenter.

  3. Sell-Side

    A Gaúcha Tecpar adquiriu a TVN/Multitel.

    A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da TVN/Multitel.

  4. Sell-Side

    O Grupo Adeste vendeu a Cofibam para a Gcabe.

    A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo do Grupo Adeste.

  5. Dívida

    Emissão de Dívida no montante de R$ 18.000.000,00.

    A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Vikstar Contact Center.

A seleção apresenta apenas operações públicas e não representa a totalidade dos mandatos da JK Capital.

Experiência da equipe

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Cada leitura de mercado é feita caso a caso. Converse com um sócio sobre o contexto do seu negócio.

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