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O sabor do sucesso

Como conduzir a venda de uma empresa com acionistas em três países diferentes?

Alimentos

Por JK Capital | Agosto de 2026

Como conduzir a venda de uma empresa com acionistas em três países diferentes?

A SDFLC fabrica ingredientes de alta qualidade para a indústria de sorvetes, gelaterias artesanais e sobremesas.

A JK Capital assessorou todo o processo de venda, envolvendo a liderança brasileira, os acionistas italianos e o comprador israelense.

Após um valuation por Fluxo de Caixa Descontado, envolvemos 35 potenciais investidores: 13 se interessaram e cinco apresentaram ofertas. O negócio se concretizou por R$ 170 milhões, cerca de 10 vezes o EBITDA, com a Frutarom como compradora.

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Sócios com experiência no setor

Transações públicas relacionadas

  1. Dívida

    Emissão de Dívida no montante de R$ 39.292.500,00.

    A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Via Néctare.

  2. Buy-Side

    A KraftHeinz adquiriu o controle da BR Spices.

    A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da KraftHeinz.

  3. Sell-Side

    A IFF, através de sua subsidiária brasileira Frutarom do Brasil, adquiriu 20% das quotas remanescentes do Grupo SDFLC.

    A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo do Grupo SDFLC.

  4. Sell-Side

    A Frutarom adquiriu 80% das quotas do Grupo SDFLC.

    A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo do Grupo SDFLC.

  5. Sell-Side

    A Total Produce (Irlanda) adquiriu 60% das quotas da Argofruta.

    A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Argofruta.

A seleção reúne operações divulgadas publicamente e não representa a totalidade dos mandatos da JK Capital.

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