Alimentos (SDFLC)
O sabor do sucesso
Como conduzir a venda de uma empresa com acionistas em três países diferentes?
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setores
Assessoria financeira para o setor de alimentos
A JK Capital atua em ingredientes, alimentos processados e cadeias de distribuição, conectando empresas brasileiras a compradores estratégicos locais e internacionais. A experiência publicada abrange venda, aquisição e estruturação de dívida.
Leitura de mercado
O setor de alimentos reúne indústrias, marcas, distribuidores, empresas de ingredientes e negócios inseridos em cadeias produtivas bastante distintas. Escala, capacidade de distribuição, acesso a matérias-primas, força da marca e eficiência industrial têm pesos diferentes em cada segmento.
Compradores estratégicos costumam buscar produtos complementares, entrada em novas regiões, capacidade produtiva ou acesso a canais de venda. Em operações internacionais, certificações, rastreabilidade, exposição cambial e capacidade de exportação também ganham importância.
A JK Capital assessora empresas do setor em vendas, aquisições e estruturação de capital. O processo começa pela identificação dos atributos que realmente diferenciam o negócio e dos compradores que podem capturar valor adicional com a operação.
Como ajudamos
M&A Sell-Side
Assessoria completa na venda de empresas, do valuation ao fechamento do contrato definitivo.
M&A Buy-Side
Planejamento e execução de estratégias de consolidação para compradores estratégicos e fundos.
DCM: estruturação de dívida
Acesso ao mercado de capitais com debêntures, notas comerciais, CRIs, CRAs e FIDCs.
Fundraising
Captação de recursos com investidores estratégicos, fundos e agências de desenvolvimento.
Transações públicas relacionadas
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Emissão de Dívida no montante de R$ 39.292.500,00.
A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Via Néctare.
- Buy-Side
A KraftHeinz adquiriu o controle da BR Spices.
A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da KraftHeinz.
- Sell-Side
A IFF, através de sua subsidiária brasileira Frutarom do Brasil, adquiriu 20% das quotas remanescentes do Grupo SDFLC.
A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo do Grupo SDFLC.
- Sell-Side
A Frutarom adquiriu 80% das quotas do Grupo SDFLC.
A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo do Grupo SDFLC.
- Sell-Side
A Total Produce (Irlanda) adquiriu 60% das quotas da Argofruta.
A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Argofruta.
A seleção apresenta apenas operações públicas e não representa a totalidade dos mandatos da JK Capital.
Case em destaque
Experiência da equipe
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