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JK Capital
Sala de reuniões em mármore do escritório da JK Capital, onde são discutidos mandatos setoriais

setores

Assessoria financeira para utilidades e infraestrutura

A JK Capital assessora empresas de saneamento, energia e serviços ambientais em aquisições e estruturas de capital. A experiência publicada inclui uma estratégia de consolidação por aquisições e uma emissão de dívida.

Leitura de mercado

Empresas de saneamento, energia e serviços regulados exigem uma análise que combine operação, regulação e estrutura de capital. Contratos de longo prazo podem aumentar a previsibilidade, mas o valor depende da qualidade da concessão, das obrigações de investimento, do risco regulatório e da capacidade de execução.

Investidores de infraestrutura buscam ativos com fluxo de caixa compreensível, governança adequada e espaço para crescimento ou ganho de eficiência. Projetos ainda em implantação exigem uma avaliação distinta de empresas operacionais e maduras.

A JK Capital assessora acionistas e investidores em vendas, aquisições, captações e estruturações de dívida. O objetivo é construir uma operação compatível com o prazo do ativo, suas necessidades de investimento e o perfil dos potenciais financiadores.

Como ajudamos

  • M&A Buy-Side

    Planejamento e execução de estratégias de consolidação para compradores estratégicos e fundos.

  • DCM: estruturação de dívida

    Acesso ao mercado de capitais com debêntures, notas comerciais, CRIs, CRAs e FIDCs.

  • M&A Sell-Side

    Assessoria completa na venda de empresas, do valuation ao fechamento do contrato definitivo.

  • Fundraising

    Captação de recursos com investidores estratégicos, fundos e agências de desenvolvimento.

Transações públicas relacionadas

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  1. Dívida

    Emissão de Dívida no montante de R$ 24.000.000,00.

    A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Aurora Energia.

  2. Buy-Side

    A Ambiental adquiriu a Tucano Gestão Ambiental.

    A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Ambiental.

  3. Buy-Side

    A Ambiental adquiriu a Continental Obras e Serviços.

    A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Ambiental.

  4. Buy-Side

    A Ambiental adquiriu a TOS Obras e Serviços Ambientais.

    A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Ambiental.

A seleção apresenta apenas operações públicas e não representa a totalidade dos mandatos da JK Capital.

Experiência da equipe

Artigos e análises

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Cada leitura de mercado é feita caso a caso. Converse com um sócio sobre o contexto do seu negócio.

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