Logística (Sequoia)
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M&A para logística e distribuição
A JK Capital assessora operadores logísticos, empresas de transporte, armazenagem, last mile e distribuição em estratégias de crescimento e consolidação. A experiência publicada combina aquisições em série, preparação para expansão e processos de venda para investidores financeiros e estratégicos.
Leitura de mercado
Logística e distribuição reúnem modelos de negócio diferentes. Em operadores logísticos e transportadoras, compradores avaliam densidade das rotas, ocupação, produtividade da frota, concentração de clientes, contratos, tecnologia e capacidade de repassar custos.
Nas distribuidoras, a análise está mais ligada à gestão de margens e do capital de giro. Giro dos estoques, prazo médio de recebimento, condições negociadas com fornecedores, inadimplência e eficiência comercial influenciam diretamente a geração de caixa. Empresas que crescem sem controlar esses fatores podem aumentar a receita e, ao mesmo tempo, pressionar sua necessidade de capital.
Marca própria pode ampliar margens e reduzir a dependência dos fornecedores. Contratos de exclusividade com prazo e condições bem definidos também costumam atrair interesse, pois demonstram a força do canal, protegem parte da receita e dificultam a entrada de concorrentes. O valor é maior quando essas vantagens não dependem exclusivamente da relação pessoal dos fundadores.
A JK Capital assessora operadores logísticos e distribuidores em vendas, aquisições, captações e estratégias de consolidação. O trabalho inclui compreender a operação, analisar margens e capital de giro e identificar compradores para os quais a presença regional, os contratos, as marcas ou os canais de distribuição tenham valor estratégico.
Como ajudamos
M&A Sell-Side
Assessoria completa na venda de empresas, do valuation ao fechamento do contrato definitivo.
M&A Buy-Side
Planejamento e execução de estratégias de consolidação para compradores estratégicos e fundos.
Fundraising
Captação de recursos com investidores estratégicos, fundos e agências de desenvolvimento.
DCM: estruturação de dívida
Acesso ao mercado de capitais com debêntures, notas comerciais, CRIs, CRAs e FIDCs.
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A seleção apresenta apenas operações públicas e não representa a totalidade dos mandatos da JK Capital.
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