Valuation: Avaliação de Empresas

Valuation é o termo em inglês para “Avaliação de Empresas”. É o processo de estimar quanto uma empresa vale, determinando seu preço justo e o retorno de um investimento em suas ações.

Existem diversas formas de avaliação, sendo as mais comuns o valor dos ativos, o valor presente do fluxo de caixa futuro, ou o valor dos múltiplos da empresa.

Saber o valor da sua empresa ou saber avaliar se a proposta oferecida por um possível investidor é compatível com o Valuation da sua empresa é muito importante quando surge o momento e a oportunidade de dar um passo maior no seu negócio. Seja atraindo investidores ou analisando uma proposta de compra/venda da empresa.

Ao entender como funciona o Valuation de uma empresa, seja você investidor, comprador ou empresário, também irá entender melhor como está configurado aquele negócio, auxiliando na tomada de decisões estratégicas.

Isso porque, durante a construção de um laudo de Valuation, é necessário fazer uma análise financeira completa da empresa e de seu setor.

 

O que possibilita levantar as falhas, entender o comportamento da empresa frente seus concorrentes, analisar diferentes cenários e o risco do investimento. E pode, além disso, evidenciar uma necessidade de capital, o que pode ajudar durante a tomada de decisões de um gestor.

​É uma etapa preliminar e fundamental em qualquer processo de fusão ou aquisição. Realizamos uma avaliação completa da atividade da empresa para determinar, com base nas projeções futuras da companhia, uma faixa justa de valor que servirá como referência na negociação.

Valuation

Com o uso de extensa base de dados, fontes especializadas e networking com abrangência mundial, provemos aos clientes relação de oportunidades para aquisição de acordo com perfil previamente definido. A abordagem estritamente confidencial e a condução das negociações permitem investimentos mais seguros e planejados.

Assessoria em Aquisições

Do diagnóstico de viabilidade de venda e/ou captação à assinatura do acordo de venda de ações, acompanhamos cada etapa do processo crítico para a empresa e seus acionistas. A produção de material necessário para uma avaliação precisa por parte do investidor, e o aconselhamento no decorrer das negociações, possibilitam maiores e melhores propostas nas mãos dos clientes.

Venda Total e Parcial

Diversos fatores podem inviabilizar um processo de venda ou captação de investimento. Nossa experiência em assessoria nos processos de M&A permite uma acurada análise de aspectos que estejam impactando negativamente o valor de uma companhia, permitindo assim uma preparação adequada para as negociações e maximizando as chances de sucesso da operação.

Preparação para M&A

Assessoria completa à emissora, com o exclusivo serviço de análise do perfil operacional. Objetiva oferecer a melhor estrutura de captação e auxílio na contratação e monitoramento do trabalho de assessores legais, agente fiduciário, DTVM e Cetip de forma a atingir as metas do investidor de renda fixa. A adoção de estruturas de mercado de capitais de dívida vem sendo amplamente utilizadas na restruturação de passivos: diversificação da base de captação de recursos da empresa, adequação dos custos/níveis do serviço da dívida e maior visibilidade das novas práticas de governança corporativa perante o mercado.

Assessoria em Crédito

NOSSO FOCO

A JK Capital direcionou o foco de seus serviços para o atendimento a empresas emergentes, que estão em fase de desenvolvimento e possuem acelerado potencial para atingir escalas em seus mercados de atuação.

O PORQUE DE UMA ASSESSORIA PROFISSIONAL

Determinação, de maneira técnica, do valor da empresa.

Acionistas devem manter o foco nas atividades da empresa.

Confidencialidade durante todo o processo.

Networking de oportunidades em âmbito global.

Experiência de outras operações.

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