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[JK Capital – O Estado de São Paulo] – DeVry compra Ibmec por R$ 699 Mi

16/12/2015

 

Em sua maior aquisição no País, DeVry compra Ibmec por R$ 699 mi

NAIANA OSCAR – O ESTADO DE S.PAULO – 15 Dezembro 2015 | 21h 58

 

Dono de universidades no Nordeste desde 2009, grupo americano anunciou seu negócio mais relevante no País: com a venda, fundador do Ibmec e do Insper, Cláudio Haddad, resolve conflito de interesse e libera instituição para crescer em SP

 

Matéria publicada pelo jornal o Estado de S. Paulo afirma que o o grupo norte-americano de educação DeVry anunciou nesta terça-feira, 15, seu maior investimento no mercado nacional: a compra de 96,4% da rede de ensino Ibmec por R$ 699 milhões. O porte do negócio surpreendeu executivos do setor, uma vez que os estrangeiros da DeVry são conhecidos por uma cautela extrema na condução das aquisições.

 

A reportagem afirma que nos últimos sete anos, quando as empresas de educação lideraram um processo sem precedentes de compras e fusões no País, a DeVry fez nove aquisições, desembolsando um total de R$ 570 milhões. Hoje, ela controla 16 instituições e atende 135 mil alunos. A Kroton, maior companhia brasileira de educação, tem 1,1 milhão de estudantes.

 

“A compra do Ibmec não fará essa base subir consideravelmente, mas pode dar prestígio à DeVry, que já tem um portfólio de instituições com bom desempenho acadêmico”, diz o especialista Carlos Monteiro, da CM Consultoria. Com 15 mil alunos, o Ibmec se tornou referência em cursos de graduação e pós graduação em economia e administração, com mensalidades que beiram os R$ 3 mil. A rede está presente no Rio, em Brasília, Belo Horizonte e Campinas.

 

Em nota, o presidente da DeVry Brasil, Carlos Degas Filgueiras, disse que um dos objetivos da compra é “consolidar a presença da rede na principal região do Brasil”. Os americanos entraram no mercado brasileiro pelo Nordeste, ao adquirir a Fanor, de Fortaleza. Só em dezembro de 2014, com a compra da Damásio Educacional, de cursos preparatórios para carreiras jurídica e pública, a empresa chegou ao Sudeste. A DeVry também é dona da Clio, cursinho que prepara candidatos ao Instituto Rio Branco.

 

A dúvida do mercado agora é saber como e quando a rede deve estrear em São Paulo, cidade que está no centro de um desentendimento entre sócios do Ibmec e que pode ter motivado o processo de venda, por seu fundador, o ex-presidente do banco Garantia, Cláudio Haddad. Em 2004, a unidade paulistana tornou-se uma instituição sem fins lucrativos e mudou de nome para Insper. Haddad determinou que o Ibmec só podería entrar na capital em 2016, para evitar conflitos de interesse.

 

Em 2013, o executivo VanDyck Silveira, que presidia a instituição na época, e, segundo fontes, não concordava com a decisão do sócio majoritário, se uniu a outros investidores e fez uma oferta de R$ 380 milhões pelo Ibmec. Haddad recusou e demitiu o presidente. Desde 2010, ele detém 40% da companhia. Outros 35% estavam nas mãos do fundo americano Capital e de minoritários.

 

Desde o ano passado, Cláudio Haddad vinha negociando com fundos de private equity e com grandes companhias do setor. “O resultado dessa disputa”, diz Daniel Damiani da assessoria financeira JK Capital, “acabou sendo surpreendente, pelo valor do negócio e por ter sido a DeVry, tão conservadora em crescimento, a ficar com o ativo.”

 

Fusões e Aquisições de Empresas

 

Os serviços da JK Capital auxiliam clientes interessados em processos de compra, venda ou capitalização de empresas. Alinhando os interesses de ambas as partes para maximizar o valor da operação como um todo, proporcionando, dessa forma, valor ao expertise técnico da avaliação e buscando estruturas criativas de negociação.

 

 

Confira outras transações que tiveram assessoria da JK Capital.

 

Fonte: http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,em-sua-maior-aquisicao-no-pais–devry-compra-ibmec-por-r-699-mi,10000004951

 

Tagged: Aquisição, Daniel Damiani, Educação, F&A, fusões e aquisições, IBMEC, JK, JK Capital, M&A

 

 

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