Preparação para M&A

A preparação para o processo de M&A ("Merger and Acquisition", ou "Fusão e Aquisição) é uma etapa fundamental para a concretização de uma venda envolvendo empresas.

Há várias motivações para um processo de M&A.

 

Por exemplo, pode ser uma maneira rápida e eficiente de uma empresa expandir suas operações, acessando internacionalmente outros mercados e diversificando riscos regionais, acelerar o processo de consolidação regional no setor em busca de economias de escala e sinergias empresariais, a otimização da estrutura de capital do grupo, uma soma de tecnologias e vantagens competitivas.

A preparação consiste em definir os interesses dos envolvidos – compradores e vendedores – para analisar de forma clara e concisa o bem a ser negociado. O objetivo é observar os riscos da ação e os possíveis meios de realizar a operação, bem como estipular ajustes contratuais precedentes.

No Brasil, como na maioria dos processos de fusões e aquisições ao redor do mundo, é muito comum e
recomendável que ambas as partes assinem um Acordo de Confidencialidade antes de iniciarem a troca de
informações, evitando a exposição e como forma de proteção de informações sensíveis trocadas entre as partes.

A experiência da JK Capital em assessoria nos processos de M&A permite uma acurada análise de aspectos que estejam impactando o valor de uma companhia, permitindo assim uma preparação adequada para as negociações e maximizando as chances de sucesso da operação.

​É uma etapa preliminar e fundamental em qualquer processo de fusão ou aquisição. Realizamos uma avaliação completa da atividade da empresa para determinar, com base nas projeções futuras da companhia, uma faixa justa de valor que servirá como referência na negociação.

Valuation

​Com o uso de extensa base de dados, fontes especializadas e networking com abrangência mundial, provemos aos clientes relação de oportunidades para aquisição de acordo com perfil previamente definido. A abordagem estritamente confidencial e a condução das negociações permitem investimentos mais seguros e planejados.

Assessoria em Aquisições

Do diagnóstico de viabilidade de venda e/ou captação à assinatura do acordo de venda de ações, acompanhamos cada etapa do processo crítico para a empresa e seus acionistas. A produção de material necessário para uma avaliação precisa por parte do investidor, e o aconselhamento no decorrer das negociações, possibilitam maiores e melhores propostas nas mãos dos clientes.

Venda Total e Parcial

Diversos fatores podem inviabilizar um processo de venda ou captação de investimento. Nossa experiência em assessoria nos processos de M&A permite uma acurada análise de aspectos que estejam impactando negativamente o valor de uma companhia, permitindo assim uma preparação adequada para as negociações e maximizando as chances de sucesso da operação.

Preparação para M&A

Assessoria completa à emissora, com o exclusivo serviço de análise do perfil operacional. Objetiva oferecer a melhor estrutura de captação e auxílio na contratação e monitoramento do trabalho de assessores legais, agente fiduciário, DTVM e Cetip de forma a atingir as metas do investidor de renda fixa. A adoção de estruturas de mercado de capitais de dívida vem sendo amplamente utilizadas na restruturação de passivos: diversificação da base de captação de recursos da empresa, adequação dos custos/níveis do serviço da dívida e maior visibilidade das novas práticas de governança corporativa perante o mercado.

Assessoria em Crédito

NOSSO FOCO

A JK Capital direcionou o foco de seus serviços para o atendimento a empresas emergentes, que estão em fase de desenvolvimento e possuem acelerado potencial para atingir escalas em seus mercados de atuação.

O PORQUE DE UMA ASSESSORIA PROFISSIONAL

Determinação, de maneira técnica, do valor da empresa.

Acionistas devem manter o foco nas atividades da empresa.

Confidencialidade durante todo o processo.

Networking de oportunidades em âmbito global.

Experiência de outras operações.

FALE CONOSCO

Entre em contato com a JK Capital. Ligue-nos ou preencha o formulário abaixo.

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1327 - 14º Andar - Itaim Bibi, São Paulo - SP

CEP 04543-011
 

contato@jkcapital.com.br

+55 11 5184-6970

TRABALHE CONOSCO

Valorize o seu conhecimento e experiência profissional. Faça parte da nossa equipe!

ENVIE SEU CV