Assessoria em Créditos

Assessoria em Créditos completa à emissora, com o exclusivo serviço de análise do perfil operacional.

 

Tem como objetivo oferecer a melhor estrutura de captação e auxílio na contratação e monitoramento do trabalho de assessores legais, agente fiduciário, DTVM e Cetip de forma a atingir as metas do investidor de renda fixa.

 

A adoção de estruturas de mercado de capitais de dívida vem sendo amplamente utilizadas na restruturação de passivos:

 

- diversificação da base de captação de recursos da empresa


- adequação dos custos/níveis do serviço da dívida e

 

- maior visibilidade das novas práticas de governança corporativa perante o mercado.

​É uma etapa preliminar e fundamental em qualquer processo de fusão ou aquisição. Realizamos uma avaliação completa da atividade da empresa para determinar, com base nas projeções futuras da companhia, uma faixa justa de valor que servirá como referência na negociação.

Valuation

Com o uso de extensa base de dados, fontes especializadas e networking com abrangência mundial, provemos aos clientes relação de oportunidades para aquisição de acordo com perfil previamente definido. A abordagem estritamente confidencial e a condução das negociações permitem investimentos mais seguros e planejados.

Assessoria em Aquisições

Do diagnóstico de viabilidade de venda e/ou captação à assinatura do acordo de venda de ações, acompanhamos cada etapa do processo crítico para a empresa e seus acionistas. A produção de material necessário para uma avaliação precisa por parte do investidor, e o aconselhamento no decorrer das negociações, possibilitam maiores e melhores propostas nas mãos dos clientes.

Venda Total e Parcial

Diversos fatores podem inviabilizar um processo de venda ou captação de investimento. Nossa experiência em assessoria nos processos de M&A permite uma acurada análise de aspectos que estejam impactando negativamente o valor de uma companhia, permitindo assim uma preparação adequada para as negociações e maximizando as chances de sucesso da operação.

Preparação para M&A

Assessoria completa à emissora, com o exclusivo serviço de análise do perfil operacional. Objetiva oferecer a melhor estrutura de captação e auxílio na contratação e monitoramento do trabalho de assessores legais, agente fiduciário, DTVM e Cetip de forma a atingir as metas do investidor de renda fixa. A adoção de estruturas de mercado de capitais de dívida vem sendo amplamente utilizadas na restruturação de passivos: diversificação da base de captação de recursos da empresa, adequação dos custos/níveis do serviço da dívida e maior visibilidade das novas práticas de governança corporativa perante o mercado.

Assessoria em Crédito

NOSSO FOCO

A JK Capital direcionou o foco de seus serviços para o atendimento a empresas emergentes, que estão em fase de desenvolvimento e possuem acelerado potencial para atingir escalas em seus mercados de atuação.

O PORQUE DE UMA ASSESSORIA PROFISSIONAL

Determinação, de maneira técnica, do valor da empresa.

Acionistas devem manter o foco nas atividades da empresa.

Confidencialidade durante todo o processo.

Networking de oportunidades em âmbito global.

Experiência de outras operações.

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